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節慶問候SOP

春節:簡訊-祝賀新春快樂!
春節:郵件-祝賀新春快樂!
端午節:郵件-祝賀端午節快樂!
中秋節:郵件-祝賀中秋節快樂!
聖誕節:郵件-祝賀聖誕節快樂!
生日:簡訊-祝福生日快樂!
生日:郵件-祝福生日快樂!

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初次認識SOP(銷售)

1天簡訊:初識問候
2天郵件:自我介紹信
7天郵件:保險文章分享(名人談保險)
15天郵件:理財文章(誰需要理財顧問)
1月郵件:保險產品推薦(醫療險要一買再買嗎)
3月郵件:保險文章(保險十大黃金價值)
6月郵件:保險文章(優雅享受退休美學)
9月郵件:理財文章(認識理財才能發財)
1年郵件:相識滿週年問候
1年簡訊:相識滿週年問候

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保單成交後服務SOP

1天簡訊:恭禧擁有保險
2天郵件:恭禧擁有保險
1月郵件:保險文章(保險意義與功能)
2月郵件:保險文章(理賠停看聽)
3月郵件:保險文章(新退休獨立時代,你準備好了嗎 ?)
6月郵件:理財文章(為何要理財)
9月郵件:理財文章(誰需要理財顧問)
11月郵件:保險文章(保單檢視)
11月簡訊:恭禧一年平安。另提醒保費要繳交

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稅務提醒服務SOP

4/1郵件發送:申報牌照稅
5/1郵件發送:個人綜所稅
5/15郵件發送:申報房屋稅
7/1郵件發送:申報燃料稅
9/1郵件發送:證交稅說明
11/1郵件發送:申報地價稅

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有超過300個排程範本套用,且持續新增中!

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