人脈王首頁人物_03

進入「人脈王」(http://new.crm945.com)

1.點選「連絡人管理」

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2. 在該連絡人的欄位中點選「筆記」

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1.如果「筆記」要跟行事曆同步(Google日曆),點選「取得Google帳戶授權」,會進入Google的帳號授權頁面

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當取得Google帳戶授權後,再進入「筆記」的畫面

2.如果要取消同步,將此勾勾拿掉

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1.類別可選擇「銷售」、「增員」、「其他」
2.項目選擇
3.內容可自行修改,日期、時間亦可修改
4.按了「新增」後,下方就會有資料列表

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5.如果日期是未來的日期,則「新增」後,下方會出現「預約」的狀態(未來若執行了此行程,可點選「預約」,將此狀態改為「一般」

(註:「預約」狀態的連絡記錄,不會記錄在「記分卡」中)

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查詢計分卡

1.從上方功能列中點選「活動量」->「計分卡」

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2.若上方未出現功能列,則點選右上方功能選項

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3.點選「活動量」->「計分卡」

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所顯示的計分卡預設為今天往前7天的記錄

1.更改「日期」後的記錄則為該日往後7天
2.可選擇「正常」或「預約」
3.可選擇「計分」或「計次」
4.可選擇「銷售」或「增員」或「全部」
5.點選數字後,會出現該分數的明細表

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6.「計分卡明細表」

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1.可授權給他人查閱自己的計分卡內容
2.需輸入對方的人脈王帳號
3.選擇「部份」或「完整」
 「部份」:對方查閱自己計分卡時,部份資料(例如,姓名)會有遮罩,並且不會出現事件內容
 「完整」:包含計分卡內的姓名&事件都會顯示

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4.如果獲得別人授權,則可從「查閱」中查詢他人的計分卡內容

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1.查閱別人計分卡時,可點選分數,會出現該分數的明細內容

2.可「留言」給對方

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3.留言的內容

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1.在「查閱」中,選擇「報表統計」,會出現全部名單的列表

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2.可選擇「週報」或「月報」,「月報」為日曆月

3.可點選分數,會出現該員的明細內容

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查詢行事曆

1.從上方功能列中點選「活動量」->「行事曆」

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2.如果獲得別人授權,則可從「查閱」中查詢他人的行事曆

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*下載教學圖文(PDF檔):筆記&計分卡操作說明

 

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