人脈王的設計旨在幫助您輕鬆追蹤關鍵客戶日期，確保重要時機絕不錯過。這項功能特別針對各種專業人士的需求，提供強大的日期管理工具。
人脈王提供連絡人六組重要日期紀錄
我們的系統為每位聯絡人提供六組獨立的重要日期紀錄空間。這表示您能靈活定義和儲存對您業務至關重要的日期類型。
保險業務專屬：自動化到期提醒
如果您是保險業務員，這項功能將極大提升您的工作效率與客戶服務品質。您可以專門用來紀錄以下關鍵日期：
- 強制險到期日： 確保客戶行車安全與法規符合。
- 意外險到期日： 提醒客戶保障不中斷，安心無虞。
- 滿期金 (或生存金) 到期日： 協助客戶準時領取應得利益。
- 火險到期日： 為客戶的財產提供持續保護。
自動化通知排程，精準傳達關懷
設定這些日期後，您可以輕鬆套用排程。系統將在這些日期即將到來的前幾天，自動發送通知郵件或簡訊給相關聯絡人。這確保您能及時提醒客戶，提供預防性服務，並展現您的專業與細緻關懷。
搭配LINE自動通知排程，業務員自己的LINE也能收到客戶的保單到期通知提醒訊息，即時與客戶聯繫。
