平衡計分卡是種策略管理工具，納入企業願景及績效衡量工具，與其相結合，配合高層的理念與支持與各單位中階高層的執行力，加上基層員工對平衡計分卡及績效衡量工具的認同，方能讓平衡計分卡成功執行企業所擬訂的經營策略並達到目標。
進入「人脈王」(http://new.crm945.com)
1.點選「連絡人管理」
2. 在該連絡人的欄位中點選「筆記」
1.如果「筆記」要跟行事曆同步(Google日曆)，點選「取得Google帳戶授權」，會進入Google的帳號授權頁面
當取得Google帳戶授權後，再進入「筆記」的畫面
2.如果要取消同步，將此勾勾拿掉
1.類別可選擇「銷售」、「增員」、「其他」
2.項目選擇
3.內容可自行修改，日期、時間亦可修改
4.按了「新增」後，下方就會有資料列表
5.如果日期是未來的日期，則「新增」後，下方會出現「預約」的狀態（未來若執行了此行程，可點選「預約」，將此狀態改為「一般」
（註：「預約」狀態的連絡記錄，不會記錄在「記分卡」中）
查詢計分卡
1.從上方功能列中點選「活動量」->「計分卡」
2.若上方未出現功能列，則點選右上方功能選項
3.點選「活動量」->「計分卡」
所顯示的計分卡預設為今天往前7天的記錄
1.更改「日期」後的記錄則為該日往後7天
2.可選擇「正常」或「預約」
3.可選擇「計分」或「計次」
4.可選擇「銷售」或「增員」或「全部」
5.點選數字後，會出現該分數的明細表
6.「計分卡明細表」
1.可授權給他人查閱自己的計分卡內容
2.需輸入對方的人脈王帳號
3.選擇「部份」或「完整」 「部份」：對方查閱自己計分卡時，部份資料（例如，姓名）會有遮罩，並且不會出現事件內容 「完整」：包含計分卡內的姓名＆事件都會顯示
4.如果獲得別人授權，則可從「查閱」中查詢他人的計分卡內容
1.查閱別人計分卡時，可點選分數，會出現該分數的明細內容
2.可「留言」給對方
3.留言的內容
1.在「查閱」中，選擇「報表統計」，會出現全部名單的列表
2.可選擇「週報」或「月報」，「月報」為日曆月
3.可點選分數，會出現該員的明細內容
查詢行事曆
1.從上方功能列中點選「活動量」->「行事曆」
2.如果獲得別人授權，則可從「查閱」中查詢他人的行事曆
＊下載教學圖文PDF檔：筆記＆計分卡操作說明
手機操作說明
