開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！
人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。
學習目標： 學會運用個人分析、AI 智慧建議與自動服務，提供有價值的客戶關懷，創造後續服務與銷售機會。
情境一｜想讓客戶感受到個人化關懷
操作步驟
1. 開啟 APP，找到客戶名單。
2. 進入客戶資料或名單檢視畫面。
3. 有姓名 → 查看「姓名學」解析。
4. 有生日 → 查看「生命靈數」分析。
5. 選擇適合分享的內容，透過 LINE 與客戶互動。
操作提醒
• 分享客戶感興趣的內容，不要一次傳送太多資訊。
• 以關懷與交流為主，不要每次聯繫都急著推銷。
• 個人分析應作為交流參考，不宜視為對客戶性格或未來的確定判斷。
示範話術
「最近我在整理一些有趣的姓名學與生命靈數分析，想到你可能也會有興趣。如果你願意，我可以分享給你參考，看看有哪些有趣的自我探索觀點！」
情境二｜想提供客戶年度關懷與生活話題
操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 選擇「運勢」等可用內容。
3. 查看分析結果，挑選適合分享的資訊。
4. 透過 LINE 傳送關懷訊息，邀請客戶交流。
操作提醒
• 內容應以提供參考與關懷為主，避免將年度運勢描述成確定的未來預測。
• 可搭配客戶近期生活、工作或家庭狀況，讓關懷更自然。
示範話術
「最近整理了一些年度規劃與自我探索的內容，想分享給你參考。新的一年也祝你一切順利！如果你有興趣，我可以把相關資訊傳給你。」
情境三｜想為客戶提供更有價值的保險服務
操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 選擇「保險」。查看可用的建議內容。
3. 進一步了解客戶目前的家庭責任、保障需求與預算。
4. 與客戶討論是否需要安排保單檢視或保障需求分析。
操作提醒
• AI 建議僅供參考，不能取代對客戶實際需求的了解。
• 不應僅依系統分析直接推薦商品或判定保障缺口。
• 應依客戶實際情況、現有保單及適用規範進行專業評估。
示範話術
「最近我在協助客戶檢視家庭保障，也可以一起看看目前的保障是否符合你的生活需求。如果你方便，我們可以安排一次保單檢視，確認哪些地方需要補強、哪些地方已經足夠。」
情境四｜想協助客戶了解職涯與未來發展
操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 查看職涯分析內容。
3. 依客戶的興趣與工作現況，選擇適合的話題。
4. 若客戶有轉職或增加收入的需求，再進一步交流。
操作提醒
• 不要只憑分析結果判定客戶適合某一職業。
• 若延伸至增員，應先確認對方是否有興趣了解保險業的工作內容。
示範話術
「你最近對工作或未來發展有什麼新想法嗎？我這裡有一些職涯探索的內容可以參考。如果你有興趣，我們可以聊聊你在意的工作條件與未來方向。」
情境五｜想讓客戶服務不再依賴記憶
操作步驟
1. 開啟人脈王網站，進入自動排程功能。
2. 查看可用的生日祝福、節慶問候或保險提醒範本。
3. 選擇適合的訊息內容。
4. 確認客戶名單、日期及訊息內容。
5. 設定排程自動發送。
操作提醒
• 發送前應確認名單、訊息及時間，避免錯發或重複通知。
• 重要保險事項應確認客戶實際保單及適用日期，不可只依通用範本判定。
示範話術
「最近幫你整理了一些保障與服務提醒，若你有需要，我也可以協助確認相關日期及保障內容，讓重要事項不容易遺漏。」
服務工作的核心流程
找到客戶 → 選擇服務內容 → 分享有價值的資訊 → 了解實際需求 → 安排後續服務 → 持續追蹤
每日服務檢查
- 查看今日需要關懷的客戶
- 分享適合的個人化內容
- 處理保單檢視或保障諮詢需求
- 確認生日、節慶與重要日期
- 記錄服務結果及下一步行動
