保單到期繳費前透過人脈王+LINE的服務完成自動通知
重要日期LINE通知是保險業務員一定要使用的功能,人脈王與LINE訊息的整合,在你輸入客戶的保單到期日後就可以設定您希望在客戶保單到期前多少天你能夠先收到LINE的通知,接著再提醒客戶完善保單健診服務。
重要日期LINE通知是保險業務員一定要使用的功能,人脈王與LINE訊息的整合,在你輸入客戶的保單到期日後就可以設定您希望在客戶保單到期前多少天你能夠先收到LINE的通知,接著再提醒客戶完善保單健診服務。
假設需求:你新增一位A級客戶,希望LINE人脈王API@crm945api能定期每周通知你要與對方聯繫,共維持一個月。
你是不是常會在生日當天或是生日當周,收到某些公司的電子賀卡,實際上許多公司都會依據收件人註冊時填寫的資料,發送客製化的生日郵件。
生為業務員的你,是不是也想要提供給你的客戶這樣的貼心祝福呢?
人脈王提供自動化的生日郵件排程,每年只要連絡人的生日一到就會寄出祝福郵件喔!
1.輸入連絡人的生日日期>2.到自動排程選擇喜歡的生日郵件內容>3.選擇要發送的對象(所有連絡人)
製作年繳保費通知信排程
這個範例將讓您了解如何快速套用人脈王為您準備好的排程範本。
這個範例將讓您了解人脈王自動排程的功能。
在您發送排程時 請注意
1.自動排程>排程範本>
自己的排程做好後要怎麼來啟用?
假設你已經有自訂一個生日排程
1.自動排程>排程範本>自訂範本>選擇生日快樂範本,按使用