利用自動化排程與社交媒體工具來提升保險客戶關係維護效率，主要可以透過以下四個關鍵策略來達成： 建立自動化服務與排程系統 利用系統的自動化功能，可以確保在關鍵時刻主動聯繫客戶，無需人工記憶，從而大幅提升效率： 「保險五四三」自動服務： 設定自動化的電子郵件與簡訊發送排程。這包括「五次問候關懷」（如春節、端午、中秋、聖誕、生日祝福）、「四次好康分享」（如報稅資訊、理財文章）以及「三次銷售訊息」（商品資訊），讓服務「人未到服務先到」。 關鍵日期自動提醒：...

名單沒有排入行事曆是假名單。將名單依可能的成交(或增員)的時間，設定分級，以排定拜訪頻率與優先順序，記錄在行事曆，並可同步Google日曆，增加提醒功能。（業務員最悲慘的事並不是沒業績，而是下週行事曆是空白的）（行事曆亦可分享給主管協助輔導） 將名單分級後，自動排定活動行事曆(Google)   ...

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假設需求：你新增一位A級客戶，希望LINE能定期每周通知你要與對方聯繫，共維持一個月。

電子郵件雖然在演變，但仍然是商業溝通中不可或缺的工具。它已經變身成為可搜尋的資料庫，讓我們可以輕鬆尋找以前的訊息，並進行更有針對性的行銷活動。此外，電子郵件也成為經理人責任的重要來源，讓我們能夠在任何時間、任何地點處理事務，提高工作效率。同時，它也是文件的重要傳遞者，可快速、安全地傳遞各種檔案，方便業務合作。運用我們提供的專業電子郵件服務，創造更多商業機會，提高工作效率，立即行動！ 電子郵件依然是目前成本最低、普及度最高的行銷管道 不是每個人都有 Facebook、Instagram、Line 或...

人脈王的設計旨在幫助您輕鬆追蹤關鍵客戶日期，確保重要時機絕不錯過。這項功能特別針對各種專業人士的需求，提供強大的日期管理工具。

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