開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！
人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。
學習目標： 建立名單管理、定期聯繫、互動記錄與後續追蹤的工作習慣，避免忘記聯絡、錯失商機。
情境一｜新增名單，開始定聯
操作步驟
1. 開啟 APP 首頁。
2. 點選「定聯快捷」。
3. 點選「新增名單」。
4. 依系統提供的方式新增：LINE 訊息開發名單、QR Code 分享、手動輸入
5. 確認資料並建立名單。
操作提醒
• 建檔前確認姓名及聯絡資料是否正確。
• 依實際需求標記名單，方便日後聯繫。
• 新增名單後就安排下一步，不要只收集而沒有追蹤。
示範話術
「嗨！最近想跟你分享一些實用的生活與自我探索資訊。如果你有興趣，我可以不定期分享給你，希望對你有所幫助！」
情境二｜名單很多，不知道先聯絡誰
操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取要經營的名單。
4. 點選「設定定聯分級」或相關設定。
5. 依系統支援的分級方式，安排聯繫優先順序。
6. 依名單情況選擇適合的聯繫內容。
操作提醒
• 依客戶關係、實際需求與上次聯繫時間安排優先順序。
• 分級是為了管理聯繫節奏，不代表客戶價值的絕對高低。
• 避免對所有人傳送完全相同的訊息。
示範話術
「最近想到你，想問問你近況如何！最近工作和生活都還順利嗎？有空再聊聊，也祝你一切順心。」
情境三｜不知道要傳什麼訊息
操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取要聯繫的對象。
4. 依系統提供的定聯訊息範本，選擇合適的內容。
5. 依對方的關係與近況調整文字。
6. 透過 LINE 聯繫對方。
操作提醒
• 訊息應符合聯繫目的，例如關懷、分享資訊或後續追蹤。
• 不要每次聯繫都直接推銷商品。
• 若系統提供不同分級的話術，可依對象選用。
示範話術
「最近看到一個很實用的資訊，覺得你可能會有興趣，所以想分享給你。你有空可以看看，也歡迎告訴我你的想法！」
情境四｜已經聯絡過，如何追蹤下一步？
操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取已聯繫的對象。
4. 點選「作記錄」。
5. 記錄聯繫日期、互動內容及後續事項。
6. 依實際情況安排下一次聯繫。
操作提醒
• 記錄重點即可，例如對方的需求、關注事項及約定的下一步。
• 若對方表示暫時不需要，應尊重意願並調整聯繫頻率。
• 有銷售或增員商機時，應清楚記錄後續行動。
示範話術
「上次我們聊到你關心的事情，我整理了一些補充資訊，想再跟你確認一下。不知道你目前的想法有沒有改變？如果方便，我們可以再找時間聊聊。」
情境五｜想知道自己的定聯工作有沒有持續進行
操作步驟
1. 開啟「定聯快捷」或相關活動管理功能。
2. 確認聯繫與面談紀錄是否完整。
3. 查看系統提供的週／月活動量報表或計分卡。
4. 檢視實際聯繫量、面談進度與待追蹤名單。
5. 設定下一週的定聯目標。
操作提醒
• 活動量是檢視工作執行的工具，不等同於成交成果。
• 除了聯繫次數，也要檢視回覆率、面談安排與後續進展。
• 設定合理、可持續的目標，避免只追求數量而忽略互動品質。
示範話術
「最近想把客戶服務做得更完整，也希望能定期關心大家的需求。如果你有任何需要協助的地方，都歡迎隨時跟我說！」
定聯每日行動清單
- 查看今日待聯繫名單
- 選擇合適的聯繫話題
- 完成 LINE 聯繫或客戶關懷
- 記錄互動結果與後續事項
- 安排下一次聯繫時間
- 每週檢視活動量與面談進度
定聯核心流程
新增名單 → 設定分級 → 選擇話術 → 執行聯繫 → 作記錄 → 持續追蹤
讓定聯不再只是想到才做，而是成為每天固定執行的業務習慣。
