利用自動化排程與社交媒體工具來提升保險客戶關係維護效率，主要可以透過以下四個關鍵策略來達成：
建立自動化服務與排程系統
利用系統的自動化功能，可以確保在關鍵時刻主動聯繫客戶，無需人工記憶，從而大幅提升效率：
- 「保險五四三」自動服務： 設定自動化的電子郵件與簡訊發送排程。這包括「五次問候關懷」（如春節、端午、中秋、聖誕、生日祝福）、「四次好康分享」（如報稅資訊、理財文章）以及「三次銷售訊息」（商品資訊），讓服務「人未到服務先到」。
- 關鍵日期自動提醒： 系統可針對特定保險商機設定自動提醒，包括「車險到期」、「一年期意外險到期」、「滿期金到期」以及「保險增齡提醒」（提醒客戶在保險年齡增加前投保以節省保費）。
- 與 Google 行事曆同步： 將客戶分級後的聯繫行程或預約行程，自動同步至 Google 行事曆，並透過 Line 自動提醒，確保不漏接任何服務機會。
善用 Line 進行社交媒體互動與開發
將通訊軟體 Line 與 CRM 系統結合，可以更輕鬆地進行名單管理與互動：
- Line@API 自動通知： 綁定人脈王 Line@API 後，系統可自動發送通知（如生日祝福、保險增齡提醒），並能接收系統報表。
- 趣味測驗引發話題： 透過 Line 發送「MBTI 職業性格分析」、「生命靈數」或「姓名學解析」的連結給客戶。這不僅是互動話題，還能讓客戶覺得有趣並願意分享，進而轉介紹新名單。
- 數位化名單管理： 可直接透過掃描 QR Code 或匯入 Line 名單的方式快速建立客戶檔案，並將其轉化為準客戶或增員名單。
數位化客戶分級與活動管理
透過系統化的分級管理，將時間花在最有價值的客戶身上：
- 客戶分級（ABCD 級）： 依據關係程度與預計成交時間將名單分類。例如 A 級（挺你到底）設定為每週聯繫一次，C 級（三分熟）設定為每 6 週聯繫一次。系統會根據設定的頻率自動排入行事曆。
- 活動量數位化記錄： 摒棄紙本，利用 App 隨時記錄「筆記」與「計分卡」（如銷售約訪、建議書說明等次數），系統會自動產生報表，方便自我檢視與主管輔導。
個人化話題經營
利用系統分析工具，在維護關係時提供更具個人化的話題：
- 性格與運勢分析： 輸入客戶生日後，系統會自動產生命靈數與性格分析。您可利用「說好話」（講優點）、「講壞話」（提缺點/風險）、「給建議」（提供互補方案）的「3+1 法」來與客戶深度交流，投其所好進行銷售或增員。
- 姓名學解析： 系統提供姓名學分析，可作為破冰話題，甚至在客戶掃描 QR Code 加入會員時，自動提供分析報告作為回饋。
透過上述自動化工具與社交媒體的整合，業務人員可以從繁瑣的行政工作中解放，將重心放在「月月簽保單」與「週週增員面談」等高價值活動上。
