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單筆手動輸入(網站&APP)

1.連絡人->新增連絡人

2.在基本資料中,輸入姓名,檢查連絡人按鈕可檢查目前在您的連絡人中是不是有同樣姓名的連絡人
在“暱稱”中自動顯示姓名之後2位或於欄位內直接編修
若欲快速變更,可按右方之
“名”:姓名後2位
“英”:英文名字
“全”:全部姓名
"姓":姓氏+先生或小姐

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3.如果現有之群組沒有可選取的,按“新增群組”可增加群組名稱

4.在欄位中輸入群組名稱後,按“新增群組”,勾選群組

5.輸入完後,在最下方選擇
“存檔”:資料儲存後,繼續輸入下一筆
“取消”:清除上方所有資料
“存檔後排程”:此資料儲存後,進行排程選擇

※取得上一筆連絡人記錄
此功能打勾時,會自動帶入上一位您剛剛輸入的連絡人資料(公司、認識時間、地址等等)方便您快速建立。

掃描名片、名片辨識(APP)

使用業務人脈王APP掃描客戶名片自動建檔

掃描QRcode(APP)

人脈王提供業務員專屬的QRcode,業務可請客戶用手機掃描QRcode後,自行輸入基本資料上傳到業務員的連絡人中

若想要下載QRCode圖片可至https://new.crm945.com/,個人設定>開放聯絡人>邀請加入>下載。

手機連絡人匯入工具(APP)

可匯入手機行動裝置中的連絡人

使用匯入程式(Windows電腦)

可匯入Excel、Gmail、Yahoo、Outlook 連絡人,可參考這篇

使用業務人脈王APP新增連絡人

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