保單到期繳費前透過人脈王+LINE的服務完成自動通知
重要日期LINE通知是保險業務員一定要使用的功能，人脈王與LINE訊息的整合，在你輸入客戶的保單到期日後就可以設定您希望在客戶保單到期前多少天你能夠先收到LINE的通知，接著再提醒客戶完善保單健診服務。
數位化實戰指南！客戶分級與LINE自動通知定聯的運用
假設需求：你新增一位A級客戶，希望LINE能定期每周通知你要與對方聯繫，共維持一個月。
只要1分鐘生日郵件排程輕鬆自動化！
你是不是常會在生日當天或是生日當周，收到某些公司的電子賀卡，實際上許多公司都會依據收件人註冊時填寫的資料，發送客製化的生日郵件。
生為業務員的你，是不是也想要提供給你的客戶這樣的貼心祝福呢？
製作年繳保費通知信排程
製作年繳保費通知信排程 這個範例將讓您了解利用人脈王自動排程功能來做客戶服務。
範例2：我想要在連絡人生日前寄送祝賀信件
這個範例將讓您了解如何快速套用人脈王為您準備好的排程範本。 範例2：我想要在連絡人生日前寄送祝賀信件，要怎麼做？ ※若您之前操做過...
範例1：我想要固定在每周一寄問候信給客戶
這個範例將讓您了解人脈王自動排程的功能。 範例1：我想要固定在每周一寄問候信給客戶，要怎麼做？
發送排程前要注意什麼？
在您發送排程時 請注意 1.簡訊點數是否充足 2.此排程是否目前已經套用了？或是之前有發送過了？ 3.多個排程中，若有節日或生日事件，只留一個就好了，避免連絡人當天收到多封類似的信件或簡訊 4.檢查多個排程中的事件發送日期是不是重複，請去修改發送時間，避免連絡人一天收到好幾封信件、簡訊，產生困擾 5.排除節慶、生日問候，過於頻繁的發送郵件，例如一天一封，將會使您的開信率降低，連絡人漸漸會失去開信的興趣。 人脈王建議您郵件發送的頻率以每周或每月一次為最佳！...
如何套用人脈王製作的排程發送？
1.自動排程＞排程範本＞ 示範： 選擇 郵件排程 > 節慶生日問候 > 節慶問候 中的"一年郵件節慶問候" 範本＞按使用 2.出現此節慶生日範本中的所有事件，假設我不想寄生日郵件，我可以按"移除"刪除事件 3.如果想修改郵件內容，可以按"編輯"來修改內容，更改完後記得按存檔 4.發送的郵件都確定後，最後要選擇收件連絡人，這邊我是直接選群組"同事" 按存檔，即完成發送排程設定。之後只要遇到節日，就會寄送賀卡給在同事這個群組中的所有連絡人~ 5.可至 自動排程 > 排程查詢...
如何套用自己製作的(生日)排程發送？
自己的排程做好後要怎麼來啟用？ 假設你已經有自訂一個生日排程 1.自動排程＞排程範本＞自訂範本＞選擇生日快樂範本，按使用 2.選擇收件連絡人(自訂收件人、自訂群組、全部)...