情境式快捷操作手冊 銷售如何從互動走向商機？

開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！
人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。

情境 1｜想從一般聊天延伸到銷售 ( 分析工具＋LINE 話題 )

1. 首頁 → 檢視客戶名單
2. 查看姓名學、生命靈數或 MBTI 等可用分析
3. 依客戶興趣選擇聊天話題
4. 從家庭責任、風險保障或財務需求切入
5. 有需求者安排保障需求分析或面談
目的： 先創造有價值的互動，再自然了解客戶是否有保障需求。

情境 2｜客戶表示有興趣，但尚未決定 ( 定聯快捷 → 作記錄 → 再追蹤 )

1. 定聯快捷 → 名單列表
2. 選取客戶 → 作記錄
3. 記錄客戶關注的商品、需求與疑問
4. 設定或安排下一次聯繫
5. 依需求提供補充資料，再進行追蹤
目的： 避免有商機卻忘記追蹤，讓每次溝通都能接續上一次進度。

情境 3｜想掌握每天的開發、面談與銷售活動 ( 筆記／活動管理／活動量報表 )

1. 首頁 → 筆記或活動管理
2. 設定業務活動目標
3. 記錄聯繫、面談及後續追蹤
4. 依系統支援查看週／月活動量報表
5. 檢視哪些行動有帶來商機，再調整下週安排
目的： 讓業務活動有目標、有紀錄、有檢視，逐步建立穩定的工作節奏。

情境式快捷操作手冊 定聯篇｜讓每一次聯繫都有目的，每一份人脈持續累積價值

開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！
人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。

學習目標： 建立名單管理、定期聯繫、互動記錄與後續追蹤的工作習慣，避免忘記聯絡、錯失商機。

情境一｜新增名單，開始定聯

操作步驟
1. 開啟 APP 首頁。
2. 點選「定聯快捷」。
3. 點選「新增名單」。
4. 依系統提供的方式新增：LINE 訊息開發名單、QR Code 分享、手動輸入
5. 確認資料並建立名單。

操作提醒
• 建檔前確認姓名及聯絡資料是否正確。
• 依實際需求標記名單，方便日後聯繫。
• 新增名單後就安排下一步，不要只收集而沒有追蹤。

示範話術
「嗨！最近想跟你分享一些實用的生活與自我探索資訊。如果你有興趣，我可以不定期分享給你，希望對你有所幫助！」

情境二｜名單很多，不知道先聯絡誰

操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取要經營的名單。
4. 點選「設定定聯分級」或相關設定。
5. 依系統支援的分級方式，安排聯繫優先順序。
6. 依名單情況選擇適合的聯繫內容。

操作提醒
• 依客戶關係、實際需求與上次聯繫時間安排優先順序。
• 分級是為了管理聯繫節奏，不代表客戶價值的絕對高低。
• 避免對所有人傳送完全相同的訊息。

示範話術
「最近想到你，想問問你近況如何！最近工作和生活都還順利嗎？有空再聊聊，也祝你一切順心。」

情境三｜不知道要傳什麼訊息

操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取要聯繫的對象。
4. 依系統提供的定聯訊息範本，選擇合適的內容。
5. 依對方的關係與近況調整文字。
6. 透過 LINE 聯繫對方。

操作提醒
• 訊息應符合聯繫目的，例如關懷、分享資訊或後續追蹤。
• 不要每次聯繫都直接推銷商品。
• 若系統提供不同分級的話術，可依對象選用。

示範話術
「最近看到一個很實用的資訊，覺得你可能會有興趣，所以想分享給你。你有空可以看看，也歡迎告訴我你的想法！」

情境四｜已經聯絡過，如何追蹤下一步？

操作步驟
1. 首頁 →「定聯快捷」。
2. 進入「名單列表」。
3. 選取已聯繫的對象。
4. 點選「作記錄」。
5. 記錄聯繫日期、互動內容及後續事項。
6. 依實際情況安排下一次聯繫。

操作提醒
• 記錄重點即可，例如對方的需求、關注事項及約定的下一步。
• 若對方表示暫時不需要，應尊重意願並調整聯繫頻率。
• 有銷售或增員商機時，應清楚記錄後續行動。

示範話術
「上次我們聊到你關心的事情，我整理了一些補充資訊，想再跟你確認一下。不知道你目前的想法有沒有改變？如果方便，我們可以再找時間聊聊。」

情境五｜想知道自己的定聯工作有沒有持續進行

操作步驟
1. 開啟「定聯快捷」或相關活動管理功能。
2. 確認聯繫與面談紀錄是否完整。
3. 查看系統提供的週／月活動量報表或計分卡。
4. 檢視實際聯繫量、面談進度與待追蹤名單。
5. 設定下一週的定聯目標。

操作提醒
• 活動量是檢視工作執行的工具，不等同於成交成果。
• 除了聯繫次數，也要檢視回覆率、面談安排與後續進展。
• 設定合理、可持續的目標，避免只追求數量而忽略互動品質。

示範話術
「最近想把客戶服務做得更完整，也希望能定期關心大家的需求。如果你有任何需要協助的地方，都歡迎隨時跟我說！」

定聯每日行動清單

  • 查看今日待聯繫名單
  • 選擇合適的聯繫話題
  • 完成 LINE 聯繫或客戶關懷
  • 記錄互動結果與後續事項
  • 安排下一次聯繫時間
  • 每週檢視活動量與面談進度

定聯核心流程

新增名單 → 設定分級 → 選擇話術 → 執行聯繫 → 作記錄 → 持續追蹤
讓定聯不再只是想到才做，而是成為每天固定執行的業務習慣。

情境式快捷操作手冊 服務篇｜讓每次關懷更有價值，讓客戶關係持續升溫

開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！
人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。

學習目標： 學會運用個人分析、AI 智慧建議與自動服務，提供有價值的客戶關懷，創造後續服務與銷售機會。

情境一｜想讓客戶感受到個人化關懷

操作步驟
1. 開啟 APP，找到客戶名單。
2. 進入客戶資料或名單檢視畫面。
3. 有姓名 → 查看「姓名學」解析。
4. 有生日 → 查看「生命靈數」分析。
5. 選擇適合分享的內容，透過 LINE 與客戶互動。

操作提醒
• 分享客戶感興趣的內容，不要一次傳送太多資訊。
• 以關懷與交流為主，不要每次聯繫都急著推銷。
• 個人分析應作為交流參考，不宜視為對客戶性格或未來的確定判斷。

示範話術
「最近我在整理一些有趣的姓名學與生命靈數分析，想到你可能也會有興趣。如果你願意，我可以分享給你參考，看看有哪些有趣的自我探索觀點！」

情境二｜想提供客戶年度關懷與生活話題

操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 選擇「運勢」等可用內容。
3. 查看分析結果，挑選適合分享的資訊。
4. 透過 LINE 傳送關懷訊息，邀請客戶交流。

操作提醒
• 內容應以提供參考與關懷為主，避免將年度運勢描述成確定的未來預測。
• 可搭配客戶近期生活、工作或家庭狀況，讓關懷更自然。

示範話術
「最近整理了一些年度規劃與自我探索的內容，想分享給你參考。新的一年也祝你一切順利！如果你有興趣，我可以把相關資訊傳給你。」

情境三｜想為客戶提供更有價值的保險服務

操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 選擇「保險」。查看可用的建議內容。
3. 進一步了解客戶目前的家庭責任、保障需求與預算。
4. 與客戶討論是否需要安排保單檢視或保障需求分析。

操作提醒
• AI 建議僅供參考，不能取代對客戶實際需求的了解。
• 不應僅依系統分析直接推薦商品或判定保障缺口。
• 應依客戶實際情況、現有保單及適用規範進行專業評估。

示範話術
「最近我在協助客戶檢視家庭保障，也可以一起看看目前的保障是否符合你的生活需求。如果你方便，我們可以安排一次保單檢視，確認哪些地方需要補強、哪些地方已經足夠。」

情境四｜想協助客戶了解職涯與未來發展

操作步驟
1. 開啟「智能銷售與增員建議」功能。
2. 查看職涯分析內容。
3. 依客戶的興趣與工作現況，選擇適合的話題。
4. 若客戶有轉職或增加收入的需求，再進一步交流。

操作提醒
• 不要只憑分析結果判定客戶適合某一職業。
• 若延伸至增員，應先確認對方是否有興趣了解保險業的工作內容。

示範話術
「你最近對工作或未來發展有什麼新想法嗎？我這裡有一些職涯探索的內容可以參考。如果你有興趣，我們可以聊聊你在意的工作條件與未來方向。」

情境五｜想讓客戶服務不再依賴記憶

操作步驟
1. 開啟人脈王網站，進入自動排程功能。
2. 查看可用的生日祝福、節慶問候或保險提醒範本。
3. 選擇適合的訊息內容。
4. 確認客戶名單、日期及訊息內容。
5. 設定排程自動發送。

操作提醒
• 發送前應確認名單、訊息及時間，避免錯發或重複通知。
• 重要保險事項應確認客戶實際保單及適用日期，不可只依通用範本判定。

示範話術
「最近幫你整理了一些保障與服務提醒，若你有需要，我也可以協助確認相關日期及保障內容，讓重要事項不容易遺漏。」

服務工作的核心流程

找到客戶 → 選擇服務內容 → 分享有價值的資訊 → 了解實際需求 → 安排後續服務 → 持續追蹤

每日服務檢查

  • 查看今日需要關懷的客戶
  • 分享適合的個人化內容
  • 處理保單檢視或保障諮詢需求
  • 確認生日、節慶與重要日期
  • 記錄服務結果及下一步行動

情境式快捷操作手冊 增員篇｜找對人、選對時、邀約面談

開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！

人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。

學習目標： 學會運用「增員快捷＋MBTI＋生命靈數流年」，建立有系統的增員開發流程。

情境一｜手上還沒有名單，如何開始增員？

操作步驟
1. 開啟 APP 首頁。
2. 點選「增員快捷」。
3. 選擇「新增名單」。
4. 依系統提供的方式建立名單：LINE 訊息提供好康、分享 QR Code邀請對方輸入資料、手動輸入名單
5. 參考系統提供的 LINE 訊息範本，開始互動。

操作提醒
• 先提供對方感興趣的內容，不要一開始就直接推銷工作。
• 名單建立後，應安排後續聯繫，不要只收集、不追蹤。

示範話術
「最近我在分享 MBTI 性格分析與職涯探索，能從不同角度認識自己的特質。如果你有興趣，我可以傳給你參考，也許會有一些新發現！」

情境二｜已有名單，如何找出值得進一步接觸的人才？

操作步驟
1. 首頁 →「增員快捷」。
2. 選擇「MBTS增員」。
3. 若對方尚未測驗 MBTI，選擇系統提供的測驗邀請方式。
4. 若已有測驗結果，查看 MBTI 分析。
5. 參考系統提供的增員話術，進行後續聯繫。

操作提醒
• MBTI 可作為了解溝通偏好與工作特質的參考，不宜單獨作為錄用或淘汰依據。
• 邀約前仍應了解對方的興趣、能力、工作經驗及職涯期待。

示範話術
「你做過 MBTI 測驗嗎？我最近在研究不同性格與工作偏好的關係。如果你願意，我們可以一起看看你的測驗結果，再聊聊你對未來工作的想法。」

情境三｜已有名單，如何尋找增員切入時機？

操作步驟
1. 首頁 →「增員快捷」。
2. 選擇名單。
3. 點選「流年增員」。
4. 若已有生日資料，查看系統提供的流年增員話術。
5. 若沒有生日，使用 LINE 訊息詢問生日。
6. 對方願意提供資料後，再進行相關分析與後續交流。

操作提醒
• 生日應由對方自願提供，不宜在未經同意下蒐集或使用。
• 流年數可作為交流與自我探索話題，不應視為判斷轉職意願或成功率的可靠預測。
• 真正的增員時機，仍須以對方的工作現況、收入期待及職涯規劃為準。

示範話術
「你最近對工作或未來發展有沒有新的想法？如果你願意，我們可以聊聊職涯規劃，也分享一些不同的發展機會，讓你多一個參考方向。」

情境四｜對方有興趣，如何進一步邀約面談？

操作步驟
1. 回到「增員快捷」中的名單。
2. 依對方的互動情況，選擇適合的增員話術範本。
3. 透過 LINE 詢問對方是否願意了解保險業的工作內容。
4. 確認對方有意願後，提出具體面談時間。
5. 面談後記錄結果，安排下一次聯繫。

操作提醒
• 說明工作內容、收入制度、培訓方式與工作挑戰，避免只強調收入或成功案例。
• 讓對方有充分時間考慮，不以性格測驗或流年分析取代實際職涯評估。

示範話術
「聽你分享後，我覺得可以進一步了解你的職涯目標。如果你有興趣，我們可以約 30 分鐘，聊聊保險業的工作內容、培訓方式與發展機會。你覺得哪一天方便？」

增員快捷四步驟

新增名單 → 找人才（MBTI）→ 找時機（流年數）→ LINE邀約與面談追蹤
每天安排增員開發、每週檢視面談進度，並持續記錄互動結果，讓增員逐步成為固定的工作習慣。

情境式快捷操作手冊 開發篇｜把人脈變名單，讓每次接觸都有下一步！

開發、增員、服務、定聯、銷售，一看就會用！

人脈王功能多，新使用者最容易遇到的問題不是沒有功能，而是遇到業務情境時，不知道該使用哪個功能、從哪裡開始操作。

學習目標： 學會建立名單、運用分析工具、產生 LINE 話題，開始開發新客戶與潛在增員對象。

情境一｜與人交換名片：快速建立名單

操作步驟
1. 開啟 APP 首頁。
2. 點選「掃描名片」。
3. 將手機鏡頭對準名片拍照。
4. 確認辨識資料，儲存名單。
5. 進入名單檢視畫面。
6. 選擇「命理」→「姓名學」，查看姓名解析。

操作提醒
• 存檔前確認姓名、電話等資料是否正確。
• 若辨識錯誤，請先手動修正。
• 姓名解析適合作為交流話題，不宜當作判斷對方能力或人格的唯一依據。

示範話術
「很高興認識你！我最近在研究一些有趣的姓名解析，可以從不同角度認識自己。如果你有興趣，我也可以分享給你參考。」

情境二｜分享專屬 QR Code：吸引對方留下資料

操作步驟
1. 開啟 APP，找到個人專屬 QR Code。
2. 分享 QR Code 給 LINE 好友或活動參與者。
3. 邀請對方掃描，依頁面指示填寫資料或體驗分析。
4. 確認名單是否成功建立。
5. 依對方實際提供的資料，安排後續互動。

操作提醒
• 清楚說明資料用途，尊重對方是否願意提供資料。
• 不要只追求名單數量，更要重視後續互動品質。

示範話術
「我有一個有趣的自我探索工具，可以體驗姓名解析、生命靈數或 MBTI。你有興趣的話，可以掃描這個 QR Code，看看有哪些內容值得參考！」

情境三｜已有姓名：運用姓名學開啟話題

操作步驟
1. 開啟首頁，找到既有名單。
2. 選擇要聯繫的對象。
3. 進入姓名學解析功能。
4. 查看解析內容，挑選適合分享的部分。
5. 透過 LINE 傳送訊息，邀請對方交流。

操作提醒
• 先選擇對方容易理解、願意討論的內容。
• 不要一次傳送大量分析資訊。
• 以分享和交流為主，不要讓對方感覺被推銷。

示範話術
「最近我在整理一套有趣的姓名解析內容，想跟你分享看看！你對自我探索有興趣嗎？如果願意，我可以把相關內容傳給你參考。」

情境四｜已有生日：運用生命靈數延伸互動

操作步驟
1. 開啟名單，確認對方生日資料。
2. 找到「生命靈數」相關功能。
3. 查看系統提供的分析內容。
4. 挑選適合分享的主題。
5. 透過 LINE 邀請對方交流。

操作提醒
• 生日屬於個人資料，應尊重對方意願並妥善使用。
• 分析內容可作為自我探索與交流參考，不應當作確定的預測。

示範話術
「你有玩過生命靈數嗎？它可以從生日切入，提供一些自我探索的觀點。如果你有興趣，我可以分享相關分析，當作認識自己的另一種方式。」

情境五｜想了解對方性格：邀請完成 MBTI 測驗

操作步驟
1. 開啟名單，確認對方是否已有 MBTI 結果。
2. 若尚未測驗，找到 MBTI 測驗功能。
3. 依 APP 支援方式分享測驗或邀請對方完成。
4. 對方完成測驗後，查看結果。
5. 依對方興趣，延伸自我探索、工作偏好或溝通方式等話題。

操作提醒
• 不要僅憑 MBTI 類型判定對方是否適合某個職業。
• 若進一步討論職涯，應搭配對方的能力、興趣、經驗與實際期待。

示範話術
「你知道自己的 MBTI 嗎？這個測驗可以提供一些性格與溝通偏好的參考。如果你有興趣，可以體驗看看，再聊聊你覺得準不準！」

把分析變成持續互動

每次完成分析後，記得執行三件事：

  1. 選話題： 從分析內容中選擇對方感興趣的主題。
  2. 發訊息： 透過 LINE 分享，邀請對方回應。
  3. 做追蹤： 記錄互動結果，安排適當的下一次聯繫。

開發的核心流程：建立名單 → 了解對方 → 選擇話題 → LINE互動 → 記錄追蹤
讓每一次認識新朋友，都有機會成為下一次有價值的互動。

8個您在發送郵件前應該要注意的事項

郵件內容中的超連結是否正確

在發送郵件之前，確保所有內容都是正確的至關重要。
首先，請檢查郵件中的超連結是否正確。
逐一點擊信件內所有按鈕（CTA）、文字超連結，確認連結皆能正確開啟，且無斷鏈或 404 錯誤，以免收件者點擊後找不到相應的內容。

郵件中的圖片是否過大、顯示是否正常

接下來，檢查一下郵件中的圖片。確認圖片載入順暢、解析度清晰不失真，且單張圖檔建議控制在 200 KB - 500 KB 以內（避免影響開啟速度或被判定為垃圾信）。
務必為每張圖片加上 Alt Text（替代文字），確保收件者預設擋圖時仍能理解圖片內容。

郵件標題是否正確，要不要帶入代碼

然後，檢查郵件的標題是否正確。您可以考慮是否需要在標題中加入一些代碼，以便根據收件者的個人資訊來做更加個性化的呈現。
若使用了變數代碼，請檢查預覽模式下是否能正確代入顧客姓名。

郵件內容插入的代碼是否正確

同時，請確保您在郵件中插入的所有代碼都是正確的。這包括在任何的動態元素或跟蹤代碼中。

有沒有加上簽名檔

同時，確保您的郵件內容中有明確的簽名檔，信尾需包含清晰的寄件者簽名檔、公司名稱與聯繫方式，展現專業度與信任感。

收件者對象是否正確

確認收件者對象是否正確，避免發送郵件給錯誤的目標人群。

郵件發送的時間是現在還是要預約發送

決定是立即發送郵件還是預約發送，請確認時機適宜。

按一下預覽或先發測試信給自己看看

正式發送前，建議點擊預覽或先發送測試信給自己與團隊夥伴查看，以確保郵件內容和格式無誤。