數位化實戰指南!客戶分級與LINE自動通知定聯的運用
假設需求:你新增一位A級客戶,希望LINE人脈王API@crm945api能定期每周通知你要與對方聯繫,共維持一個月。
🚀告別手動祝福!人脈王生日郵件1分鐘自動排程教學
你是不是常會在生日當天或是生日當周,收到某些公司的電子賀卡,實際上許多公司都會依據收件人註冊時填寫的資料,發送客製化的生日郵件。
生為業務員的你,是不是也想要提供給你的客戶這樣的貼心祝福呢?
人脈王提供自動化的生日郵件排程,每年只要連絡人的生日一到就會寄出祝福郵件喔!
只要三步驟就能完成囉
1.輸入連絡人的生日日期>2.到自動排程選擇喜歡的生日郵件內容>3.選擇要發送的對象(所有連絡人)
保單到期繳費前透過人脈王+LINE的服務完成自動通知

重要日期LINE通知是保險業務員一定要使用的功能,人脈王與LINE訊息的整合,在你輸入客戶的保單到期日後就可以設定您希望在客戶保單到期前多少天你能夠先收到LINE的通知,接著再提醒客戶完善保單健診服務。
製作年繳保費通知信排程
製作年繳保費通知信排程
範例2:我想要在連絡人生日前寄送祝賀信件
這個範例將讓您了解如何快速套用人脈王為您準備好的排程範本。
範例1:我想要固定在每周一寄問候信給客戶
這個範例將讓您了解人脈王自動排程的功能。
發送排程前要注意什麼?

在您發送排程時 請注意
如何套用人脈王製作的排程發送?
1.自動排程>排程範本>


